股市策略华发股份: 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书

证券代码：600325 证券简称：华发股份珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书联合保荐人（联席主承销商）联席主承销商二〇二五年十月珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：郭凌勇珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：陈茵珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：汤建军珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：谢伟珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：俞卫国珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：郭瑾珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：许继莉珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：刘颖喆珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：向宇珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：王跃堂珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：丁煌珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：高子程珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：秦昕珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：周涛珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：戴戈缨珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：叶宁珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：侯贵明珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人全体董事、高级管理人员声明本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：杨拥军珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人审计委员会声明本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。审计委员会委员签名：王跃堂珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人审计委员会声明本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。审计委员会委员签名：高子程珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人审计委员会声明本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。审计委员会委员签名：周涛珠海华发实业股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书目录第三节保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性第四节联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ....... 54 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书释义本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：华发股份/上市公司/发行人/本指珠海华发实业股份有限公司公司/公司珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发华发集团指集团公司”），为华发股份控股股东华发综合发展指珠海华发综合发展有限公司，华发集团下属子公司华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314号单一资产管理计划珠海市国资委指珠海市人民政府国有资产监督管理委员会董事局指珠海华发实业股份有限公司董事局股东会指珠海华发实业股份有限公司股东会本报告书、本发行情况报告书、《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转指发行情况报告书换公司债券发行情况报告书》本次发行/本次向特定对象发行/ 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换本次向特定对象发行可转换公指公司债券司债券国金证券指国金证券股份有限公司华金证券指华金证券股份有限公司保荐人（联席主承销商）指国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司中金公司指中国国际金融股份有限公司国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、联席主承销商、主承销商指中国国际金融股份有限公司发行人律师指广东恒益律师事务所发行人会计师/审计机构/验资机指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）构中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转《认购邀请书》指换公司债券认购邀请书》《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转《缴款通知书》指换公司债券缴款通知书》《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转《发行与承销方案》指换公司债券发行与承销方案》《公司章程》指《珠海华发实业股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实《实施细则》指施细则》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第一节本次发行的基本情况一、发行人基本信息公司名称珠海华发实业股份有限公司英文名称 Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd 法定代表人郭凌勇成立日期 1992 年 8 月 18 日上市日期 2004 年 2 月 25 日本次发行前注册资本 2,752,152,116 元本次发行前实缴资本 2,752,152,116 元住所（注册地）珠海市昌盛路 155 号邮政编码 519030 股票上市交易所上海证券交易所公司股票简称华发股份公司股票代码 600325 信息披露事务负责人侯贵明联系方式 0756-8282111 所属行业房地产行业统一社会信用代码 9144040019256618XC 互联网地址 www.cnhuafas.com 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理；建筑材料销售；建筑装经营范围饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、本次发行履行的相关程序（一）上市公司已履行的决策和审批程序《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与华发集团签订生效的可转换公司债券认购协议>暨重大关联交易的议案》《关于制定公司转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的事项。于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的事项。《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施（二次修订稿）的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的事项。通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，并授权董事局全权办理本次发行可转换公司债券有关事宜。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（二）监管部门的审批程序司向特定对象发行可转换公司债券审核意见的通知》，认为发行人本次向特定对象发行可转换公司债券申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕（三）本次发行募集资金到账及验资情况根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 29 日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券资金验证报告》（川华信验（2025）第 0032 号），截至 2025 年 9 月 26 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行券申购资金人民币 4,800,000,000.00 元。后向发行人指定账户划转了认购款项。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 30 日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（众环验字（2025）0500014 号），截至 2025 年 9 月 29 日止，华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为 48,000,000 张，募集资金总额为人民币人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。（四）办理证券登记的时间公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管等相关事宜。三、本次发行的基本情况珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（一）发行证券类型、面值及转股后的上市地点本次发行证券的类型为可转换为公司股票的公司债券。每张面值 100 元人民币，按面值发行。该可转换公司债券转换的 A 股股票将在上交所上市。（二）发行数量及发行规模根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行可转换公司债券的实际发行数量为 48,000,000 张，未超过公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，符合公司董事局、股东会决议的相关规定，满足《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号）的相关要求。（三）发行对象与认购方式根据投资者申购报价情况，本次发行可转债发行对象共计 15 名，不超过 35 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券。（四）募集资金金额和发行费用本次发行的募集资金总额为人民币 480,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。本次发行募集资金未超过公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 480,000.00 万元。（五）债券期限本次定向发行可转债期限为发行之日起六年。（六）债券利率本次发行采用阶梯式票面利率，其中，第一年票面利率为 2.70%，第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加 0.05%。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第一年第二年第三年第四年第五年第六年利率利率利率利率利率利率（七）还本付息的期限及方式本次定向发行可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（八）转股期限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对是否转股具有选择权，并于转股的次日成为股东。（九）转股价格的确定及其调整本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产（扣除当年已分派的现金股利）和股票面值，最终确定初始转股价格为前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按上述情况出现的先后顺序，按照下述公式依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。（十）转股价格修正条款本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款。（十一）转股股数确定方式本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见（十二）赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（十二）赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值 100 元加上当期利息赎回全部未转股的本次可转债。在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事局（或由董事局授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。（十三）回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书出现重大变化，且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次面值加上当期利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。在本次可转债最后一个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。当期应计利息的计算方式参见（十二）款赎回条款的相关内容。最后一个计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。（十四）转股年度有关股利的归属因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。（十五）限售期安排本次定向发行可转债无限售安排。本次定向发行可转债持有人将其持有的可转换公司债券转股的，所转股票自本次定向发行可转债发行结束之日（T+4 日）起十八个月内不得转让。若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上交所珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书的有关规定执行。（十六）本次发行的申购报价及获配情况公司及联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日向上交所报送《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。在发行人律师事务所的见证下，发行人和联席主承销商于 2025 年 9 月 17 日向符合相关法律法规要求的 117 名（未剔除重复机构）投资者发出了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券认购邀请书》（以下简称 “《认购邀请书》”），《认购邀请书》发送名单包括发行人截至 2025 年 8 月东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券账户以及香港中央结算有限公司，未剔除重复机构）；董事会决议公告后至发行与承销方案报送前一日已经提交认购意向函的 1 名投资者；27 家证券投资基金管理公司、38 家证券公司、11 家保险机构投资者、26 家其他投资者。经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定债券利率、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025 年 9 月认购对象提交的有效申购相关文件。经联席主承销商和发行人律师的共同核查确认，19 个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书债券之利率询价申报表》及其他附件并按时足额缴纳了申购保证金（如需），均为有效申购。有效时间内全部有效申购簿记数据情况如下：申报首年票是否缴纳是否为有序号发行对象名称申购金额（元）面利率（%）保证金效申购上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金上海合晟资产管理股份有限公投资基金上海合晟资产管理股份有限公基金东证融汇证券资产管理有限公 2.70 160,000,000 司 3.70 300,000,000 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书根据投资者申购报价情况，并严格按照发行方案及认购邀请书中确定的票面利率、发行对象及分配债券的确定程序和规则，确定本次发行首年票面利率为者获得配售，成为本次发行的发行对象，详情如下：序号发行对象名称获配金额（元）获配张数（张）上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金合计 4,800,000,000.00 48,000,000 经核查，联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格（首年票面利率）的确定、发行对象的选择、证券数量的分配均遵循了方案及认购邀请书确定的程序和规则。在定价和配售过程中坚持了发行人和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行价格（首年票面利率）、调控发行数量等损害投资者利益的情况。四、本次发行的发行对象概况珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（一）发行对象的基本情况企业名称国信证券股份有限公司企业类型上市股份有限公司注册地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层注册资本 961,242.9377 万元主要办公地点北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 5 层法定代表人张纳沙统一社会信用代码 914403001922784445 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；经营范围金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。获配数量（张） 7,285,190 企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层注册资本 10,000 万元主要办公地点上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层法定代表人郑成武统一社会信用代码 91310000717866186P （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（张） 7,141,450 企业名称中信建投证券股份有限公司企业类型股份有限公司（上市、国有控股）注册地址北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼注册资本 775,669.4797 万元主要办公地点北京市东城区鸿安国际大厦法定代表人刘成珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书统一社会信用代码 91110000781703453H 许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（张） 4,599,740 企业名称华夏基金管理有限公司企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲 3 号院注册资本 23,800 万元主要办公地点北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 E 座 9 层法定代表人张佑君统一社会信用代码 911100006336940653 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市经营范围场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（张） 4,599,740 企业名称东方基金管理股份有限公司企业类型其他股份有限公司（非上市）注册地址北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层注册资本 33,333 万元主要办公地点北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼锐中心 26 层法定代表人崔伟统一社会信用代码 911100007635106822 基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开经营范围展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书获配数量（张） 3,983,280 企业名称招商证券股份有限公司企业类型上市股份有限公司注册地址深圳市福田区福田街道福华一路 111 号注册资本 869,652.6806 万元主要办公地点北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层法定代表人霍达统一社会信用代码 91440300192238549B 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理经营范围业务；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（张） 3,698,760 企业名称民生证券股份有限公司企业类型其他股份有限公司（非上市）注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号注册资本 1,137,287.8460 万元主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号法定代表人顾伟统一社会信用代码 9111000017000168XK 许可项目：证券业务；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准经营范围文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（张） 3,319,400 有限公司-合晟同晖 7 号私募证券投资基金”参与）企业名称上海合晟资产管理股份有限公司企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 21 层 2104 室珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书注册资本 21,000 万元上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公地点室法定代表人胡远川统一社会信用代码 913100005708232876 资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动】获配数量（张） 3,224,560 企业名称浙商证券股份有限公司企业类型股份有限公司（上市、国有控股）注册地址浙江省杭州市上城区五星路 201 号注册资本 457,379.6639 万元主要办公地点上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 29 层法定代表人吴承根统一社会信用代码 91330000738442972K 许可项目：证券业务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为经营范围准）。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。获配数量（张） 1,801,960 企业名称东证融汇证券资产管理有限公司企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室注册资本 70,000 万元主要办公地点上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 37 层法定代表人王钟统一社会信用代码 91310000MA1FL15YX3 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动】获配数量（张） 1,517,440 企业名称东方财富证券股份有限公司珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书企业类型其他股份有限公司（非上市）注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼注册资本 1,210,000 万元主要办公地点上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 10 楼法定代表人戴彦统一社会信用代码 91540000710910420Y 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（张） 1,422,600 企业名称华龙证券股份有限公司企业类型股份有限公司注册地址兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼注册资本 633,519.4518 万元主要办公地点深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼法定代表人祁建邦统一社会信用代码 91620000719077033J 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代经营范围销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（张） 1,422,600 司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金”参与）企业名称上海宁泉资产管理有限公司企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室注册资本 2,000 万元主要办公地点上海浦东民生路 1518 号金鹰大厦 A 座 1001A 室法定代表人杨东统一社会信用代码 91310101MA1FP9JK85 投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营范围方可开展经营活动】珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书获配数量（张） 1,327,760 份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金”参与）企业名称上海合晟资产管理股份有限公司企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号 21 层 2104 室注册资本 21,000 万元上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2104 主要办公地点室法定代表人胡远川统一社会信用代码 913100005708232876 资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动】获配数量（张） 1,327,760 企业名称申港证券股份有限公司企业类型股份有限公司（港澳台投资、未上市）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦注册地址注册资本 431,500 万元主要办公地点深圳市福田区莲花路 2005 号新世界文博中心 39 楼法定代表人邵亚良统一社会信用代码 91310000MA1FL2352H 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（张） 1,327,760 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书本次发行的最终发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。（三）发行对象备案登记情况根据申购结果，联席主承销商及发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：司、浙商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、申港证券股份有限公司以自有资金参与本次发行认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务办法》等法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。参与认购，已按照有关法律法规的要求进行了备案。理公司，以其管理的资产管理计划产品参与认购。其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。参与认购。其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。的资产管理计划产品参与认购。其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募投资基金备案，并已提供登记备案证明文件。综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法规的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。（四）关于认购对象适当性的说明根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：产品风险等级与风险序号发行对象投资者分类承受能力是否匹配珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书产品风险等级与风险序号发行对象投资者分类承受能力是否匹配上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖 7 号私募证券投资基金上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金经核查，本次发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。五、本次发行相关机构的情况（一）保荐人（联席主承销商）机构名称国金证券股份有限公司法定代表人冉云办公地址上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼电话 021-68826801 传真 021-68826800 保荐代表人朱垚鹏、解明项目协办人李嵩项目组成员程超、宋乐真、于千惠机构名称华金证券股份有限公司法定代表人燕文波办公地址上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书电话 021-20655588 传真 021-20655508 保荐代表人李琼娟、袁庆亮项目协办人黄平项目组成员褚洪辉、刘萌、李晨曦、郭永辉、彭峥烨、王兵、刘申、陈文东（二）联席主承销商机构名称中国国际金融股份有限公司法定代表人陈亮办公地址北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话 010-65051166 传真 010-65051156 项目组成员刘昀、徐洋、孙怡驰、黄凯、梁月（三）发行人律师机构名称广东恒益律师事务所机构负责人欧阳奕办公地址广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 3401 房自编 10-12 单元电话 020-39829000 传真 020-83850222 经办律师黄卫、吴肇棕（四）审计机构及验资机构机构名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人石文先办公地址湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼电话 027-86772217 传真 027-85424329 经办注册会计师韩振平、王兵、宋锦锋（五）评级机构机构名称联合资信评估股份有限公司机构负责人万华伟办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层电话 010-85679696 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书传真 010-85679228 资信评级人员杨哲、朱一汀珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第二节发行前后相关情况对比一、本次发行前后公司前十名股东变化情况（一）本次发行前公司前十名股东持股情况本次发行完成前，截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：序号股东名称或姓名持股数量（股）持股比例股份性质限售股份数（股）珠海华发集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司全国社保基金四一三组合珠海华发综合发展有限公司华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇 314 号单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一二组合合计 1,128,014,073 41.00% - - （二）本次发行后公司前十名股东持股情况本次发行为向特定对象发行可转换公司债券，假设以上述截至 2025 年 6 月珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书本结构。本次发行完成前，公司总股本为 2,752,152,116 股，假设全部发行对象按照初始转股价格将全部可转换债券转股，不考虑其他因素，则转股完成后，公司总股本将增至 3,432,038,758 股（预计数），公司前十大股东持股情况如下：序号股东名称或姓名持股数量（股）持股比例股份性质限售股份数（股）珠海华发集团有限公司国信证券股份有限公司诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司全国社保基金四一三组合招商证券股份有限公司珠海华发综合发展有限公司民生证券股份有限公司上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖金合计 1,312,474,687 38.24% - 342,304,673 注：转股后前十大股东持股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准；本次发行的发行对象以实际持股的产品情况进行测算。二、本次发行可转换公司债券对公司的影响（一）对公司股本结构的影响本次发行为向特定对象发行可转换公司债券，持有人转股前，不会影响公司股本总额。本次发行后与发行前总股本保持一致，即 2,752,152,116 股。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书截至本发行情况报告书签署日，公司总股本为 2,752,152,116 股，华发集团直接及间接通过子公司华发综合发展及其一致行动人 314 号资产管理计划控制发行人 29.64%的股份，为公司的控股股东；珠海市国资委持有华发集团 93.51% 的权益，为公司实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为华发集团，实际控制人均为珠海市国资委。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。（二）对公司资产结构的影响本次发行完成后，公司的资产总额与负债总额将同时增加，由于可转换公司债券兼具股权与债权两种性质，债券持有人可选择是否将所持有的债券进行转股。假设其他财务数据不变的情况下，在债券持有人完成转股后，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低，有利于增加公司的稳健经营能力和整体实力。（三）对公司业务结构的影响本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。（四）对公司治理的影响本次发行前，公司已按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规的要求，建立并逐步完善法人治理结构，规范公司运作。本次发行后，上市公司的控股股东及实际控制人不变，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。（五）对公司同业竞争和关联交易的影响本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准程序和相应的信息披露义务。（六）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第三节保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见保荐人（联席主承销商）国金证券、华金证券认为： “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事局、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；本次发行的定价、可转债配售过程，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事局、股东会决议及本次发行的《发行与承销方案》的相关规定；本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行与承销方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事局、股东会决议和《发行与承销方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第四节联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见联席主承销商中金公司认为： “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事局、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；本次发行的定价、可转债配售过程，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事局、股东会决议及本次发行的《发行与承销方案》的相关规定；本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行与承销方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事局、股东会决议和《发行与承销方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第五节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师广东恒益律师事务所认为： “本次发行已获得必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象符合《注册管理办法》《发行承销办法》《发行承销细则》等规定及发行人董事局、股东会相关决议，符合中国证监会同意本次发行注册批复的要求；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件真实、合法、有效。” 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第六节中介机构声明（中介机构声明见后附页）珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书保荐人（联席主承销商）声明本主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。保荐机构董事长：（法定代表人）冉云保荐代表人：朱垚鹏解明项目协办人：李嵩国金证券股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书保荐人（联席主承销商）声明本主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。项目协办人：黄平保荐代表人：李琼娟袁庆亮保荐机构法定代表人：燕文波华金证券股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书联席主承销商声明本联席主承销商已对珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。法定代表人：陈亮中国国际金融股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书发行人律师声明本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书的内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。广东恒益律师事务所负责人：欧阳奕经办律师：黄卫经办律师：吴肇棕年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书审计机构声明中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“本所”）及签字注册会计师已阅读《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书内容与本所出具的文号为众环审字（2024）0500685 号和众环审字（2025）0500368 号的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的文号为众环审字（2024）0500685 号和众环审字（2025）0500368 号的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。签字注册会计师：韩振平王兵宋锦锋会计师事务所负责人：石文先中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书验资机构声明中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“本所”）及签字注册会计师已阅读《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书内容与本所出具的文号为众环验字（2025）0500014 号的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的文号为众环验字（2025）虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。签字注册会计师：韩振平王兵会计师事务所负责人：石文先中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书评级机构声明本机构及签字资信评级人员已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在本发行情况报告书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。评级机构负责人：万华伟签字资信评级人员：杨哲朱一汀联合资信评估股份有限公司年月日珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书第七节备查文件一、备查文件二、查阅地点地址：珠海市昌盛路 155 号联系方式：0756-8282111 地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层电话：021-68826801 传真：021-68826800 地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层电话：021-20655588 传真：021-20655508 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话：010-65051166 传真：010-65051156 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》之盖章页）珠海华发实业股份有限公司年月日

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